어린 덕만이 중국 사막일대 여각에서 칠숙을 안내한다. 로마에서 돈을 벌 수 있다고 하는 덕만의 이야기에 칠숙은 여각까지 따라온다. 여각에 모이는 각국 교역인들은 어린 덕만의 능수 능란한 화술에 다들 즐거워 하는데...한편 신라에선 마야부인이 낳은 세명의 왕자들이 예언에 따라 낳자마자 운명하면서 성골남진의 예언이 맞아떨어진다. 덕만 일행과 지내던 칠숙은 소화와 덕만의 소지품을 확인하다가 결국 자신이 쫒던 대상임을 알게되고...
기획 이창섭
극본 김영현, 박상연
연출 박홍균, 김근홍
프로듀서 김호영, 유현종
출연 : 덕만(이요원), 미실(고현정), 천명(박예진), 김유신(엄태웅), 진평왕(조민기),마야부인(윤유선) 진흥왕(이순재) 세종(독고영재) 설원랑(전노민), 미생(정웅인) 비담(김남길), 을제(신구), 소화(서영희), 김춘추(유승호), 하종(김정현), 보종(백도빈), 서리(송옥숙), 칠숙(안길강),신세경, 남지현..
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